Ed, un généticien et médecin remarquablement brillant, a travaillé assidûment pendant de nombreuses années dans un grand institut de recherche génétique avec un objectif particulier en tête : transformer sa petite amie, Gloria, en la femme de ses rêves les plus fous. Enfin, il réalise secrètement les percées génétiques dont il a besoin, dont la plus difficile est de faire apparaître des modifications génétiques chez le sujet de test, plutôt que seulement sa progéniture. Il est impatient de continuer, même s'il ne comprend pas entièrement la science. Il ne consulte pas Gloria car il pense qu'elle aurait trop peur. Il commence...
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